1964 - The Times They Are A-Changin'/1964 - Another Side Of Bob Dylan

Agora o The Times They Are A-Changin'(1964), com destaque para a faixa título, que alcançou o topo nas paradas inglesas e With God On Our Side, repleta de sarcasmo. Já o quarto álbum, Another Side Of Bob Dylan(1964), encerra os albuns puramente folks da discografia oficial. Tem como destaque a última faixa, It Ain't Me Babe, cantada também pela Janis Joplin. Esse é o album com maior número de faixas que o The Byrds regravaram: All I Really Want To Do, Chimes Of Freedom, My Back Pages, Spanish Harlem Incident e Motorpsycho Nitemare.

The Times They Are A-Changin' - 13 Janeiro 1964

01. The times they are a-changin' - 3:12 / Outubro 24 1963 Columbia Studios New York City NY USA
02. Ballad of Hollis Brown - 5:30 / Agosto 7 1963 Columbia Studios New York City NY USA
03. With God on our side - 7:50 / Agosto 7 1963 Columbia Studios New York City NY USA
04. One too many mornings - 2:38 / Agosto 12 1963 Columbia Studios New York City NY USA
05. North country blues - 4:33 / Agosto 6 1963 Columbia Studios New York City NY USA
06. Only a pawn in their game - 3:30 / Agosto 7 1963 Columbia Studios New York City NY USA
07. Boots of Spanish leather - 4:38 / Agosto 7 1963 Columbia Studios New York City NY USA
08. When the ship comes in - 3:15 / Outubro 23 1963 Columbia Studios New York City NY USA
09. The lonesome death ofHattie Carroll - 5:45 / Outubro 23 1963 Columbia Studios New York City NY USA
10. Restless farewell - 5:32 / Outubro 31 1963 Columbia Studios New York City NY USA

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Another Side Of Bob Dylan - 8 Agosto 1964

01. All I really want to do - 4:02 / Junho 9 1964 Columbia Studios New York City NY USA
02. Black crow blues - 3:12 / Junho 9 1964 Columbia Studios New York City NY USA
03. Spanish Harlem incident - 2:23 / Junho 9 1964 Columbia Studios New York City NY USA
04. Chimes of freedom - 7:19 / Junho 9 1964 Columbia Studios New York City NY USA
05. I shall be free # 10 - 4:46 / Junho 9 1964 Columbia Studios New York City NY USA
06. To Ramona - 3:50 / Junho 9 1964 Columbia Studios New York City NY USA
07. Motorpsycho nitemare - 4:31 / Junho 9 1964 Columbia Studios New York City NY USA
08. My back pages - 4:21 / Junho 9 1964 Columbia Studios New York City NY USA
09. I don't believe you - 4:20 / Junho 9 1964 Columbia Studios New York City NY USA
10. Ballad in plain D - 8:15 / Junho 9 1964 Columbia Studios New York City NY USA
11. It ain't me babe - 3:32 / Junho 9 1964 Columbia Studios New York City NY USA

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